退休计划服务

通过定制退休计划解决方案推动业务成功

退休计划定制|商业资产 |俄亥俄州注册会计师事务所结构合理、具有竞争力的退休计划可以推动公司发展、提高员工保留率并将您的组织定位为潜在求职者中的首选雇主。许多工作都用于设计和实施一个伟大的退休计划,但这并不意味着它一定很困难。有了合适的团队,您就可以制定公司和员工应得的退休计划,同时让您高枕无忧,因为您知道您的“t”是交叉的,“i”是点缀的。

此外,计划费用应始终合理且透明。了解和了解您的费用是履行您的受托义务的一部分。我们将帮助您了解您的计划的费用结构。我们所有的客户都可以使用这项服务。事实上,我们有一个独立的费用基准服务,可以帮助您定期检查每个计划服务提供商的费用是否合理。

学习更多关于 我们的队伍 以及我们可以通过点击侧边栏带来什么。您还可以继续阅读以了解有关 Rea 退休计划服务的更多信息。

我们为谁服务

支持计划发起人是我们的首要任务

您的企业与众不同,因此千篇一律的退休计划和标准化服务是不够的。我们致力于更好地了解您,以便我们可以在您需要时为您提供适量的支持,无论您是需要记录保存和第三方管理 (TPA) 支持还是计划设计和管理协助。作为贵公司退休计划的发起人,我们将与您密切合作,确保您的计划正常运作,同时确保遵守所有适用的法律和法规。此外,我们定期为计划发起人提供各种教育资源。 注册 获取我们为计划发起人提供的免费电子通讯,了解每月的退休计划见解。

与顾问合作推动成功

Rea 的退休计划服务团队自豪地与俄亥俄州的投资顾问合作,为我们的计划发起人客户提供服务。 点击这里 了解这些关系如何使各方受益,以及为什么这么多顾问选择与我们合作。

退休计划服务 |计划发起人和计划顾问 |俄亥俄州注册会计师事务所

您可以依赖的服务

符合条件的退休人员需要向 IRS 和 DOL 提交某些表格,并向计划参与者发出通知。这可能是压倒性的,因为要求因计划类型及其情况而异。我们的退休计划服务团队致力于为您的企业提供明智的退休计划解决方案。幸运的是,我们为客户提供以下服务:

  • 年度测试和审查
  • 年度数据收集
  • 编制年度5500
  • 年度报告摘要
  • 最低分配通知
  • 行政电话支持
  • 资产对账
  • 参与者分发处理和归属
  • 方案文件草稿、SPD及修正案供法律顾问审核
  • 计划贡献计算

我们还能够根据您的现金余额计划需求提供一系列服务。

退休计划服务 |专业知识 |俄亥俄州注册会计师事务所卓越认证

Rea 的退休计划管理团队致力于提供准确性、完整性和卓越的客户服务。该团队持有 CEFEX-ASPPA认证,这表明其致力于坚持卓越标准并致力于退休计划管理最佳实践。 Rea 的退休计划服务团队很自豪能够获得 美国注册会计师协会 (AICPA) 和 认可投资信托® (AIF®).

Rea & Associates 已获得信托卓越中心 (CEFEX) 的认证,证明其遵守第三方管理员的行业最佳实践。认证意味着我们每年都会进行评估,以验证我们是否继续遵守美国退休金专业人士和精算师协会 (ASPPA) 的退休计划服务提供商实践标准。

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